自從BBR國際投行的徐凱和陳亮與TTBC藝術(shù)畫展公司張強(qiáng)會談后，張強(qiáng)于次日和律師一起詳細(xì)研究了BBR國際投行的報價方案，擬訂出了一份投資協(xié)議框架，經(jīng)過跟詹姆斯先生討論確認(rèn)后，在第二天也就是6月8日這一天上午，張強(qiáng)通過工作郵箱把投資協(xié)議框架發(fā)給BBR國際投行·陳亮的公司郵箱了，陳亮打開郵箱后，仔細(xì)研讀沒有問題后，就轉(zhuǎn)發(fā)給他的領(lǐng)導(dǎo)·徐凱了。
徐凱看了TTBC藝術(shù)畫展公司發(fā)過來的投資框架后，看到在投票權(quán)和表決權(quán)這一塊是按照所持有股份對應(yīng)股份比例享有對應(yīng)的權(quán)益包括投票表決權(quán)這一方面，TTBC藝術(shù)畫展公司作出了妥協(xié)，其他跟上次張強(qiáng)會談大致吻合，于是就暫時扣下了這份投資框架，不再向上面上報了，開始著手第二步計劃，因此他主動發(fā)了一條短信給到他的同行對手黑石資產(chǎn)公司·張陽，短信內(nèi)容是：你好張兄，我是BBR國際投行的徐凱，看你有沒有空一起喝杯咖啡聊聊？
這時候的張陽，最近一兩天已經(jīng)通過相關(guān)渠道了解到TTBC藝術(shù)畫展公司張強(qiáng)與徐凱會談的事情了，至于會談內(nèi)容是什么不得而知，但是直覺告訴他張陽，BBR國際投行的徐凱開始出牌了，他這一出牌絕不會是小打小鬧，而是王炸，一招致命，他很了解他的對手徐凱，畢竟是大學(xué)時代的同學(xué)，這讓張陽的心里有所不安起來了，畢竟跟TTBC藝術(shù)畫展公司已經(jīng)談妥的投資協(xié)議框架即將在下周二6月12日提報董事會批準(zhǔn)呢，隨著BBR國際投行的加入和攪局，使得當(dāng)前的黑石資產(chǎn)公司與TTBC公司之間的股權(quán)收購談判陷入了危機(jī)。
所以，今天在徐凱發(fā)給他這一條短信時，更加確認(rèn)了他的直覺判斷，不得不回應(yīng)對方的出牌，因此他回了徐凱一條短信：好呀徐兄，我正想請你一起喝咖啡呢！
徐凱回短信說：OK，那咱們在衡山路53號對面法國咖啡廳見，如何？
張陽回短信說：我沒有問題，那在什么時間段見面呢？
徐凱回短信說：今天下午兩點，或三點，你看哪個時間可以？
張陽回短信說：那就下午兩點吧！
徐凱回短信說：OK，那下午見。
張陽回短信說：不見不散！
轉(zhuǎn)瞬之間到了下午一點，張陽匆匆從東方大廈9層黑石資產(chǎn)上海辦公室走出來，開上自己的黑色大眾汽車從大廈負(fù)一層停車庫駛出，開往衡山路法國咖啡廳的路上，徐凱帶上助理·張琪，一起坐上公司司機(jī)陳忠的汽車開向衡山路的路上，大約四十多分鐘就到了法國咖啡廳，找了一個安靜的雅座，徐凱點了一杯美式咖啡，張琪點了一杯卡布奇諾，他們在悠閑的喝著咖啡聊聊家常，這個時間是13:55.
張陽也很準(zhǔn)時，在13:58左右推開了法國咖啡廳的大門，走進(jìn)了咖啡廳，徐凱看見了他，就站起來向他招手。
很久不見的老同學(xué)相視一笑，彼此握了握手，并且介紹了他的助理·張琪女士，分別落座后，徐凱給張陽點了一杯美式咖啡，徐凱開口說：張兄，咱們應(yīng)該很久沒有見面了吧？想想在青華大學(xué)一起上學(xué)的點點滴滴我還記憶猶新呢？
張陽說：是呀，都有六七年沒有見了吧，自從咱們在青華大學(xué)畢業(yè)后，你去了英國倫敦大學(xué)留學(xué)，而我去了美國商學(xué)院進(jìn)修，我在商學(xué)院進(jìn)修畢業(yè)后，就直接分配到我現(xiàn)在的黑石資產(chǎn)公司從事金融和并購業(yè)務(wù)了，當(dāng)然也是一步一步從基層開始走到今天這個崗位的，畢竟我還是想念祖國，就來中國發(fā)展了，就順理成章的擔(dān)任了黑石資產(chǎn)中國區(qū)總經(jīng)理，開拓中國的市場，你呢？
徐凱說：我們倆經(jīng)歷有所類似，我也在英國倫敦大學(xué)進(jìn)修金融和商業(yè)，畢業(yè)后就到BBR國際投行公司干起了投行和并購業(yè)務(wù)，剛開始是在英國做事，后來想考慮來中國發(fā)展，向公司申請去中國開拓市場，于是公司給了我這樣一個機(jī)會在中國上海成立了總部公司，一步一步的從中國投融資業(yè)務(wù)和并購業(yè)務(wù)入手，把市場做到了東南亞各個國家，于是公司今年提升我擔(dān)任亞太區(qū)投資部總經(jīng)理這個職位，說實話，壓力也很大，根本沒有時間和精力陪伴老婆和孩子。
張陽說：徐兄事業(yè)發(fā)展的挺不錯的哈，婚姻和事業(yè)雙豐收哦。
徐凱說：莫非張兄你還沒有結(jié)婚嗎？
張陽笑著說：今年春節(jié)剛結(jié)的婚，我愛人是上海人，孩子還沒有出生呢！
徐凱說：嗯，不著急，很快就有孩子了。
張陽說：嗯，徐兄你現(xiàn)在在哪定居呢？
徐凱說：我主要常居在香港，我老婆是香港人，所以經(jīng)常會兩地跑。
張陽說：理解，這次在上海要待多長時間呢？
徐凱說：這個要看TTBC藝術(shù)畫展公司股權(quán)收購的情況而定了。
張陽詭秘的笑著說：看來徐兄你不拿下TTBC的股權(quán)收購，就不走了，對嗎？
徐凱樂了，說：是呀，正有這個打算呢，這不約你來聊聊，加快一下我離開的步伐呢！
張陽也樂了，說：似乎是我綁定了你的雙腿，不讓你走一樣呢。
徐凱說：這還真說不準(zhǔn)，前些日子不知道是誰泄露了我們和MBK投行的聯(lián)合收購底價，到今天為止，我都沒有查出什么頭緒來。
張陽笑著說：沒什么頭緒就不要查了嘛，一切往前看！
徐凱說：是呀，怎樣往前看呢？
張陽說：我們可以聯(lián)手合作呀，聯(lián)手收購TTBC藝術(shù)畫展公司的股權(quán)，你覺得如何？
徐凱說：這是個好提議呀，關(guān)鍵是你們這邊公司董事會是否會同意呢？
張陽肯定的說：公司董事會肯定同意，如果不同意，就等于完全放棄了TTBC藝術(shù)畫展公司的收購了，這不符合黑石資產(chǎn)公司的做事風(fēng)格，依我對公司董事長和董事會的了解，絕對會支持我的建議的。
徐凱說：OK，那咱們開誠布公的談一下彼此的情況吧！
徐凱繼續(xù)說：我們這邊已經(jīng)跟TTBC藝術(shù)畫展公司談妥了投資協(xié)議框架，張強(qiáng)和他的董事長詹姆斯先生完全同意了我們的報價方案，他們內(nèi)部通過了它，我這邊就差臨門一腳了，今天約你談?wù)劊褪橇私庖幌卤舜说牡着坪拖敕ā?p> 張陽說：明白，這個在我們會面之前，我已經(jīng)預(yù)料到了這個結(jié)果，那么徐兄你也知道我能過來，就表明了我的態(tài)度，我相信徐兄你肯定也有第二套計劃，才約我一起談?wù)劦模粔K蛋糕，你不愿意一個人獨吞的，所以約在一塊談分蛋糕，我相信這是你的本意。
徐凱笑著說：知我者莫過于張兄也，的確是有第二套計劃，你這邊先談?wù)勀氵@邊的投資協(xié)議框架吧，咱們再磋商一下如何進(jìn)行聯(lián)合收購哦。
張陽說：我這邊談妥的投資協(xié)議框架分解為幾個重點，我總結(jié)一下_1、標(biāo)的公司估值是96億，我按照凈利潤估值法參照上市公司平均市盈率給出了8倍，未來回報有12倍左右的利潤空間，估算2001年的凈利潤是12億美金左右，于是給出估值是96億美金；2、股份占比：20%；3、董監(jiān)事會提名各1個人，合計2人代表；3、出資金額是19.2億美金；4、投票權(quán)表決權(quán)均按股份占比進(jìn)行投票和表決；5、資本運作：動用公司資源和專業(yè)人才，全力輔導(dǎo)TTBC藝術(shù)畫展東南亞子公司上市，改造公司財務(wù)、會計、法務(wù)、運營等方面向準(zhǔn)上市公司方向優(yōu)化，達(dá)成在香港或新加坡證券交易所上市的標(biāo)準(zhǔn)和要求；6、企業(yè)價值管理：從現(xiàn)在96億美元價值開始進(jìn)行資本運營和管理，力求在上市前達(dá)到200億左右的價值；7、退出機(jī)制：首先選擇上市退出，若不能上市，可以按第一順序創(chuàng)始股東、第二順序非創(chuàng)始股東的全部股東、第三順序的第三方，按照這個順序進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓和出售。以上這七大條的投資協(xié)議框架就是這樣的。
徐凱說：明白了，咱們這邊涉及第四條至第七條基本上是一致的，主要差別是公司估值這一塊，我方按照10倍市盈率，給出了120億美金的估值，其次股份占比是33%，董監(jiān)事會提名是3個代表人，2個代表人作為董事，1個代表人作為監(jiān)事，其他都大同小異啦。
張陽看著我，說：你這邊估值給的太高了，最多到9倍，或許我方還可以接受。
徐凱笑著說：這不都是被你逼出來的嗎？我也不想估值那么高，是張兄你搶在最前面啦。
張陽笑著說：是呀，那現(xiàn)在怎么辦呢？
徐凱苦笑著說：那就涼拌唄！
張陽樂了，說：怎么個涼拌法呢？
徐凱說：咱們唱一出對臺戲吧，我演白臉，你演黑臉，我約TTBC藝術(shù)畫展公司的張強(qiáng)和詹姆斯先生一起吃飯，你堅持你的96億估值，我最終妥協(xié)一下，加1個億，合計97億估值，我配合你，我說被你逼的，才報了那么高，現(xiàn)在呢，我想聯(lián)合黑石資產(chǎn)公司，一起為TTBC藝術(shù)畫展公司保駕護(hù)航，一塊蛋糕，兩個人一起分享才有滋味，如果僅僅是我們BBR國際投行獨吞的話，會對我們公司的口碑不好，我相信詹姆斯先生和張強(qiáng)會妥協(xié)接受我們的意見的，你覺得這個注意怎么樣？
張陽笑了，說：就你那么壞，讓我唱黑臉，好吧，我同意你的主意和意見，估值底線咱們一起確定好是97億美金哦，股份方面我們雙方各自占16.5%，各自按出資一半即16.005億美金，董監(jiān)事會各自分別提名一位董事代表，合計2名董事、2名監(jiān)事，涉及投票權(quán)表決權(quán)我們雙方需要簽訂一份一致行動人協(xié)議哦，對公司決策和重大事項按一致行動人投票表決哈，第5條至第7條保持不變吧，你覺得這樣的提議，可以嗎？
徐凱說：我完全同意，我們就先口頭這樣約定吧，等TTBC藝術(shù)畫展公司的詹姆斯能夠同意的話，我們再彼此起草投資協(xié)議框架、一致行動人協(xié)議，經(jīng)過幾方董事會提報審核后，就可以推動簽署股權(quán)收購?fù)顿Y協(xié)議了。
張陽說：OK，那我就等著你安排唱黑臉了。
徐凱笑著說：嗯，我最快明天，或后天，約好TTBC公司的張強(qiáng)和詹姆斯先生一起出來用餐，到時我通知你時間和地點。
張陽說：OK，咱們正事談完了，想吃點啥呢，我們好好慶祝一下，為多年不見的同學(xué)你接風(fēng)洗塵哈。
徐凱笑著說：就你會逗我，不過咱們的確需要好好喝兩杯的，不醉不休哦。
張陽說：那不行，我還得開車呢，少喝一點哈。
于是徐凱叫服務(wù)員過來，一起點了三份牛排、羊排、豬排，點了一些烤串，烤面包，水果沙拉，幾杯飲料，1瓶紅酒等，就這樣，他們一起愉快的吃著，喝著，聊著。