慕容垂出宮之后，騎馬飛奔回府，命人速召慕容德來府。段夫人、諸王子聽說慕容垂從宮中回來，都聚在大廳，等候吩咐。
吳王妃長安君可足渾氏也出來了，她雖然借姊之威，強嫁入?yún)峭醺蔀閰峭醯恼?，但是絲毫不受慕容垂的寵愛，沒有一兒半女，心里非?？喑?。姐姐就是太后，燕國要遷都的事，她豈能不知？正想聽聽慕容垂怎么安排搬家事宜，自己作為王妃，不能讓那個段小紅搶了風(fēng)頭。
不到一刻鐘，慕容德也到了。見人已到齊，慕容垂端坐正中主位，令慕容德坐在旁邊，王妃、諸夫人、諸子按次序就座。
“孩兒們！適才孤已進宮面見皇上。皇上已命我為南討大都督，到前線領(lǐng)兵御敵。明日一早，我就與你們十六叔一同出發(fā)。兩個月內(nèi)，勝負必見分曉。孤已經(jīng)向皇上立下軍令狀，如果失敗，誓不活著回來。因此將后事作個安排：慕容令，你是吳王世子，孤死之后，由你承襲爵位。記住，你要帶領(lǐng)眾兄弟，誅滅桓溫，為父報仇，將晉賊驅(qū)逐出國境。要好好侍奉段夫人，如同你的生身母親一樣?！?p> “父親！”慕容令跪下，淚如雨下。段夫人動容。
“打仗親兄弟，上陣父子兵。慕容農(nóng)，慕容隆，你們兩個年紀也不小了，該見見陣仗了，收拾行裝，明日隨我一同出發(fā)?！?p> “慕容寶，慕容麟，你們兩個還小，留在家中，要聽大哥之令，如同聽我的命令一樣，多習(xí)武藝，多讀兵書，將來都要做燕國的將軍，為國家征戰(zhàn)沙場，開疆拓土！”
慕容麟：“父王，我已經(jīng)成大了，也要去前線殺敵立功！”
“為父已經(jīng)有了安排，你沒聽到嗎？不許去！”
“你不好！你偏心！你什么都不給我和母親留下，連戰(zhàn)場也不讓我去！你壞——”“啪“地一聲，慕容垂一掌擊在慕容麟臉上，用手指著門外：“滾出去！”
慕容麟哭著跑下，他的母親陳氏急忙追過去。
“好了，不多說了，你們都退下，我要與你十六叔商議軍務(wù)?！?p> 眾人退下?？勺銣喪线€不肯走，看著慕容垂說：“王爺，你為何要自尋死路？我這就去奏明太后，把你換下來——”
“你敢？混賬東西！給我滾！”
“好你個慕容垂，你敢這么對我，看我不——嗚嗚嗚”可足渾氏跑下。
慕容垂一聲嘆息：“唉！家丑不可外揚，兄弟見笑了?！?p> 慕容德有些迫不及待：“皇兄，皇上真的允準，讓你我到前線去了？”
慕容垂失笑：“軍國大事，豈能兒戲？你是我親自向皇上點的將?！?p> 慕容德：“謝皇兄周全！知我者，五哥也。你和四哥在我這個年紀，早就率領(lǐng)大軍在戰(zhàn)場上拼殺了，我一直在鄴都窩著，沒有機會?！?p> 慕容垂：“你的本事，為兄知道。只是此番討晉，并非易事，桓溫能征慣戰(zhàn)，并非徒有虛名，我們一旦接敵，背后沒有退路，如何打贏這一仗，要從長計議?！?p> 慕容德：“皇兄需要我做什么？”
慕容垂：“你只需帶上一張詳盡的河南一帶的地圖，明日卯時與我一同啟程。”
慕容德：“尊令。”匆匆走下。
慕容垂、慕容德等一行三十多人，日夜兼程，來到黃河前線，見到慕容臧，向他傳達了燕皇的旨意。慕容臧交出帥印，對慕容垂說：“五叔，侄兒無能。就此拜別。您好自為之?！?p> 慕容垂立即召集賬下將領(lǐng)到主帥營帳議事。
營帳里，慕容垂端坐正中，不一會兒功夫，諸將集齊，面向主帥座位，按次序立于兩側(cè)。慕容垂掃視一遍，似有一股陰云籠罩在眾人的臉上，眼神里充斥著失望、恐慌、懷疑、猶豫，甚至放棄，對他們在想什么，已經(jīng)了然于胸。眾將一起拱手致禮：“參見大都督！“
慕容垂起立，向大家拱手致意：“諸位，辛苦了！孤奉皇命而來，對前方戰(zhàn)事不甚明了，請各位將軍就當前的形勢暢所欲言。“
蘭臺御史劉當說：“殿下，桓溫此次水陸并進，長驅(qū)直入，意在直搗鄴都，滅我燕國?，F(xiàn)今他駐兵于此，可能意在等后方援軍，一同包圍我們。我們不能坐以待斃，應(yīng)當撤到地形有利地方，據(jù)城而守?！?p> 慕容垂不語。眾人議論：“黃河一帶，都是平原，無險可守，退到哪里去？守哪座城？這里離鄴都也不過三百里吧，還不如撤到鄴都了！“
豫州刺史李邦說：“殿下，南方軍士不習(xí)慣北方天氣，我看只要再拖上三個月，等天氣入秋，河水變少，舟行不力，他們必耐不住寒冷，撤軍返回。”
下面又議論紛紛：“桓溫三個月推進了一千里，再等三個月，恐怕可以攻到薊城了！”
“諸位！“慕容垂聲如洪鐘，嚇住了眾人。
”桓溫不是神，晉軍非不可敵。來人，取出地圖?！皟擅娛啃⌒囊硪淼靥系貓D，緩緩卷開，兩人各執(zhí)一端，靠著營帳一側(cè)站定。這是一張用彩筆繪制的巨幅地圖，長約五尺，寬約三尺，上方書有”平定河南形勢圖“七個大字，似為慕容德親筆。圖的底色為淡灰色，用棕色繪制山脈，用藍色繪制河流，大大小小城池幾十座用黑色圍成，燕人尚黑，燕軍的分布用黑色的旗幟，晉軍的分布用白色的旗幟，黑白分明，一目了然。眾將無不驚嘆。
慕容垂手指晉軍的進軍路線，說：“諸位！晉軍倚仗水師之利，一路進攻順利，河南一帶，都淪陷了。但晉軍長驅(qū)直入，為何在枋頭駐扎，停止了進攻？“
“剛才劉御史所言不錯，桓溫此次志在必得，務(wù)求必勝，不敢輕兵冒進，現(xiàn)在正在等待援軍，打通前后方補給線。李刺史所言也沒有錯，只要我們切斷了晉軍的補給，定讓他們不戰(zhàn)自退?！?p> 劉、李二人方才被眾人嘲諷一番，臊了個大紅臉，聽到這里，臉色終于恢復(fù)正常。眾人的眼睛望向慕容垂，目光中帶有些許期待。
慕容垂拔劍指向地圖上的一個點：“這里，石門是晉軍水運的節(jié)點所在，切斷這里，就是掐住了晉軍這條長蛇的七寸，不出旬日，桓溫必然會呼吸困難！“
“慕容德，劉當聽令！“
“末將在！
“與你二人騎兵一萬五千，火速出發(fā)，進駐石門，徹底切斷晉軍的糧草，不得有失！”
“得令！”二人迅速退下。
“諸位，請你們隨我一同迎戰(zhàn)，會一會這位沛郡的奸雄，看他是不是長著三頭六臂！”
慕容垂率眾將領(lǐng)著二千兵馬，出得城門，擂響戰(zhàn)鼓，來到晉軍寨前挑戰(zhàn)。
桓溫正坐在晉軍大帳里，悠閑地與幕僚下圍棋。只聽得外面擂鼓聲重，桓溫忽得站起：“什么聲音？“隨即走出帳外。
這時早有親兵來報：“報告大將軍，燕軍在帳外挑戰(zhàn)！“
“哦？這卻新鮮了！慕容臧那個黃毛小兒，不知死活，送上門來，此番定教你有去無回！傳令諸將，整隊隨我迎敵！“
“遵令！“
這邊慕容垂戴著頭盔，身披鎧甲，騎一匹黑馬，率眾將騎馬佇立，燕兵人人騎馬，有的手持弓箭，有的手持長矛和盾牌，遙望那邊寨門開時，一員老將乘著一乘戰(zhàn)車，被眾將簇擁，率領(lǐng)一大隊人馬緩緩走出，在弓箭射程之外停下。晉軍前面有數(shù)百騎兵，后面都是步兵。
慕容垂揮一揮手。手下一名傳令兵向前走出十步，向晉軍喊話：“晉人聽著！我們主帥慕容垂大人說了，他此生最愛英雄，晉國的英雄們來這里多日了，還不曾款待你們。今天先請你們來一起切磋武藝，再請你們一起吃飯。武藝練得精呢，可以留下吃飯，武藝不行的，趁早滾蛋！“燕軍將士大笑。
這邊晉軍早有聽得仔細的，來到桓溫車前稟報。桓溫聽了，呵呵一笑：“切磋武藝？有意思！這個慕容垂，是慕容恪的弟弟吧，聽說有些本事。告訴他們，本帥同意比武，盡管派人出陣，我們一對一比武。他們?nèi)舯鹊泌A了，我們明日再比。他們?nèi)舯容斄?，我們一起到鄴都吃飯去！?p> 晉軍傳令兵也走到陣前十步，將桓溫的話喊了過去：“我們桓大將軍說了，同意比武。盡管派人出戰(zhàn)，如果你們贏了，我們明天再比；如果你們輸了，我們一起到鄴都找你們的皇帝吃飯去！”晉軍將士大笑。
慕容垂問眾將：“誰敢出陣比武？”
一位鮮卑將軍悉羅騰拍馬上前：“大都督！小將悉羅騰愿往！”
“好！”
只見悉羅騰騎一匹白馬，手持一桿銀槍，銀甲銀盔，馳出陣外，在晉軍陣前挑戰(zhàn)：“我是燕將悉羅騰，誰敢與我較量？”連喊三聲，晉軍中一員戰(zhàn)將騎一匹棗紅馬，手持一柄長刀，馳出戰(zhàn)陣，迎面喊道：“我乃晉將段思，特來擒汝?！睉?zhàn)不十合，段思力不能支，招架不住，被悉羅騰抓住脖頸，生擒回營。燕軍中一片歡聲雷動。
桓溫不悅：“還有誰敢出戰(zhàn)？”晉將李述應(yīng)聲而出：“李述愿往?！?p> “好！“李述騎一匹栗馬，全身披掛，手持一桿方天戟，來到燕軍陣前挑戰(zhàn)。這邊燕將染干律應(yīng)聲出陣，騎一匹大青馬，手持一柄春秋大刀。兩人戰(zhàn)有二十余合，染干律將李述一刀斬于馬下。燕軍陣中響起一陣持久的歡呼聲。桓溫震怒，正欲再派人出陣，只見燕軍陣中萬箭齊發(fā)，如蝗蟲般飛來，晉軍急忙遮擋躲避，又聽見號角吹起，鼓聲隆隆，燕軍騎兵在慕容農(nóng)、慕容隆等帶領(lǐng)下，趁勢從兩側(cè)包抄而來，一時間晉軍人心慌慌，眾將連忙掩護桓溫撤回本寨，閉門不出。
一日之間，折損兩員戰(zhàn)將，桓溫十分氣惱，決心不接受挑戰(zhàn)。但見燕將悉羅騰、染律干等英武，已知非前幾次交戰(zhàn)可比。遠觀慕容垂氣度，絲毫不亞于乃兄慕容恪，心想燕國人才輩出，或非此時可圖，自己現(xiàn)在率重兵深入敵國，本打算一舉攻破鄴都，回師建康挾威稱帝，萬一前方戰(zhàn)陣不利，后方糧草不濟，朝廷中尚有不服之人……啊呀！背后升起一股股涼氣：糧道千萬不能有失！于是傳令下去，“讓豫州刺史袁真將軍，派軍沿水陸護送糧草輜
重，糧道不得有失！“只要糧道尚在，自可按兵不動，等我大軍聚齊，合圍慕容垂！派出幾支尖兵，為大軍開路，尋找向鄴都進攻的道路。然而幾天下來，探路的尖兵，也被燕軍伏擊，片甲不回。于是閉門不出，等待援軍。
慕容德與劉當率領(lǐng)一萬五千人，襲破石門，扼住了汴水與黃河的水運咽喉，使晉軍舟師不能通行。燕將李邽率五千兵馬，斷絕了晉軍陸運糧道，劫獲了大批軍糧。
慕容宙率一千兵馬，引誘晉軍決戰(zhàn)，在途中埋伏奇兵，大敗晉兵。
桓溫軍存糧已經(jīng)不多，屢戰(zhàn)不利，信心動搖，又聽聞秦軍援兵將至，不得不退兵。這一日，桓溫集合眾將宣布撤退的命令?！爸T位，皆因吾用人不當，后方糧草不濟，大軍先行后撤，等待時機再滅燕國。戰(zhàn)船、輜重，一概焚毀，不可以資敵。撤退之時，各軍要保持隊形，高度戒備，途中休息時，鑿井飲水，切不可飲用河水，防止燕人在河中下毒。夜晚宿營，要多派警戒。冠軍將軍鄧遐，你率五千兵馬負責(zé)斷后，如有追兵，擊退則已，不可戀戰(zhàn)?！?p> “是！”晉軍開始退兵。
一日，候騎報告向慕容垂報告。“大都督，晉軍正在焚燒戰(zhàn)船輜重，看來是要敗退了?！?p> “哦？”慕容垂率眾將出帳到高處觀看。只見晉軍放棄了水路，全部人馬在陸上編隊，徐徐后撤。在后面殿后的，是晉軍名將冠軍將軍鄧遐。眾人十分高興：“晉軍敗了！晉軍敗了！大都督，我們派兵追擊吧！”
“不可。晉軍退而不亂，且有猛將鄧遐斷后，軍心尚未動搖。讓他們在前面領(lǐng)跑，我們遠遠跟在后面，待其疲憊之后，可一舉攻之。派人傳信給慕容德，讓他提前在晉軍退兵要道上埋伏，我們十日后在襄邑（今河南睢縣）夾擊晉軍?！?p> 戰(zhàn)事果如慕容垂所料。晉軍始則嚴整，然而終日神經(jīng)都處在緊繃狀態(tài)，而燕軍大隊人馬都不見蹤影，只有少數(shù)騎兵遠遠跟在后面，并沒有追擊的樣子，也許他們這是“禮送出境”，于是有所懈怠。晉軍小心翼翼地走了十日，才行了七百余里，燕軍仍沒有追上，晉軍開始放松戰(zhàn)備，輕裝前進，加之又饑又渴，連日休息不好，都非常疲憊。
慕容垂率領(lǐng)騎兵八千從西面沖擊晉軍，慕容德率騎兵四千從東面沖擊晉軍。晉軍已經(jīng)連續(xù)幾日不見敵人蹤影，不料大隊騎兵出現(xiàn)，十分驚慌，士兵都想著逃命，不聽指揮，在燕軍夾擊之下，死傷3萬余人。到了譙郡，遇到了秦國截擊的部隊，晉軍又死傷萬人以上。晉將孫元在武陽（今河北大名）抵抗燕軍，被燕左衛(wèi)將軍孟高擒獲。晉軍一敗涂地，終于在山陽（今江蘇淮安）扎住陣腳。