一個月后，慕容暐舉行登基大典。尊母親可足渾氏為太后，太原王慕容恪為太宰、錄尚書事，上庸王慕容評為太傅，大將軍慕輿根為太師，吳王慕容垂為河南大都督，孫希為安西將軍、傅顏為護軍將軍。
慕容俊的死，讓慕輿根感到自己的時代到來了。領(lǐng)軍將軍慕輿根戰(zhàn)功赫赫，是三朝老臣了。在燕國與后趙、宇文部、扶余國的戰(zhàn)爭中，他一路披荊執(zhí)銳，沖鋒陷陣，身負(fù)十多處傷，卻因不是皇族，不能封王，心里頗有一番怨氣。而慕容俊指定的三位輔政大臣，又以慕容恪總領(lǐng)朝政，更讓他心懷不滿。想當(dāng)年，自己在危急時刻守衛(wèi)棘城，擊退趙帝石虎時，他慕容恪還沒有出過師呢。后來，慕容俊率兵征趙，受到夜間襲擊，沒有他慕輿根及時率兵勤王，擊退敵兵，嘿嘿，……哪還有后來的燕帝？還有那個慕容評，更是徒有虛名，仗著是慕容皝的小弟弟，充什么老資歷？論戰(zhàn)功，你還趕不上我的一個小指頭！現(xiàn)在小皇帝才十一歲，懂得什么？天下是打下來的，不是掉下來的。敢騎在我的頭上？且慢，讓我先把這池水?dāng)嚋?，來他個渾水摸魚。
一日，慕輿根到太原王府中，屏退眾人，私下勸進不成，反被慕容恪義正嚴(yán)辭地教訓(xùn)了一通，臊了個大紅臉，連說自己老糊涂了，匆匆退回府中。
翌日，掌燈時分，慕輿根來到上庸王慕容評府上，早有仆人通報，慕容評來到門前迎接。
“不知老太師駕到，失敬失敬！”
“太傅哪里話？您現(xiàn)在才是當(dāng)朝第一元老啊！”
“里面請！”
賓主落座，仆人獻茶。慕容評問道：“太師此番前來，可有何見教？”
慕輿根說：“先皇遺詔，令你、我、慕容恪三人輔政，老朽以為，太傅三朝元老，高祖之子，太祖之弟，先帝之叔，理應(yīng)總攬百揆。可如今慕容恪身為太宰，總攬大權(quán)，你、我甚至連皇上都只是個擺設(shè)，內(nèi)有慕容恪，外有慕容垂，兩個連其手來，其心可誅?。 ?p> 慕容評微微一笑：“這我倒不曾想過！想慕容恪是先帝之弟，先帝臨終前曾欲效宋宣公將皇位相讓，被他親口拒絕，世人皆知啊，他豈能出爾反爾，從親侄兒手中去爭帝位？”
慕輿根：“太傅，豈不知曹操與司馬懿嗎？他們自己雖沒有稱帝，子孫總會稱帝的。慕容恪大權(quán)在手，早晚要清除異己，為子孫掃清障礙。而你、我，就是第一個目標(biāo)……先下手為強，后下手遭殃啊?！?p> 慕容評不由倒吸一口涼氣：“這……以太師之見呢？”
慕輿根：“密報皇上和太后，剪除禍端！“
慕容評：“此事全仗太師。兄弟全力支持！“
慕輿根：“好！要的就是太傅這句話！此事要辦得周密，須如此這般方可……“
太原王府中，慕容恪正與慕容垂對座飲茶，相談甚歡。
“五弟，一年不見了！你南征北戰(zhàn)，攻無不克，為國家立下大功，愚兄甚為你高興！現(xiàn)在正逢國喪，否則，愚兄真要和你一醉方休呢！”
“四哥，你現(xiàn)在是國之太宰，國家政務(wù)繁多，正是你一展才華的好機會。我們燕國在你的治理下，必將大治！”
“五弟取笑愚兄了！想當(dāng)年，父皇一直很看好你，你的武功是眾兄弟中第一，就是放眼天下，也沒有人可以匹敵。現(xiàn)在先帝已經(jīng)駕崩，你我都是皇室至親，要居安而思危，憂國而忘身，切不可貪圖享樂，亡國敗名??！”
“多謝兄長教誨！愚弟謹(jǐn)記在心！有句話，不知當(dāng)講不當(dāng)講？”
“老五，你我兄弟，肝膽相照，無話不可以講?！?p> “四哥，此次我奉詔回來，朝中的事我不甚明了。聽說先帝命兄長與上庸王慕容評、大將軍慕輿根輔政，愚弟以為，二人皆名不副實。上庸王雖有一些戰(zhàn)功，但胸?zé)o國家，腹無良謀，倚老賣老，實屬無用之輩。慕輿根三朝元老，手下心腹較多，且掌握兵權(quán)，雖已位極人臣，未必安于其位。四哥要小心啊！”
“五弟心思細密，愚兄聽言甚慰。慕輿根昨日來我府上，言說皇上年幼，太后干政，慕容評唯太后之命是從，恐大權(quán)落于外戚，勸我除掉太后和慕容評，再廢掉皇上，取而代之，被我嚴(yán)辭拒絕。這老匹夫面帶不悅，恐不能善罷甘休?！?p> “四哥，慕輿根挑撥離間君臣，包藏禍心，即使沒有反意，奸臣誤國，留他何用？不如我們先下手為強！”
“五弟，此事愚兄已有安排，不勞兄弟動手，定讓他偷雞不成蝕把米?，F(xiàn)在國君新喪，秦、晉兩國，虎視眈眈，難保不乘機攻我邊境，一旦邊關(guān)失守，軍心民心動搖，才是燕之大禍！我明日就稟明太后與皇上，派你到河南一帶，鎮(zhèn)守梁國（商丘），你要收買中原人心，還要留心邊事，時刻掌握晉、秦動向。待鄴都政事平明了，我將發(fā)兵與你一同克洛陽、下建康，統(tǒng)一天下，青史留名！”
“好，一言為定！”
且說那慕輿根，先是挑撥慕容評與慕容恪的關(guān)系。又到太后可足渾氏和燕皇慕容暐那里，說慕容恪意圖謀反，并拉攏慕容垂做外應(yīng)。太后可足渾氏聽了大吃一驚，心想我戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢侍候先皇多少年，好不容易皇兒登基，我當(dāng)上太后，享幾天榮華富貴，要真是兩個皇叔想謀反，恐怕攔也攔不住，只有倚靠慕容評和慕輿根聯(lián)合，先干掉慕容恪再說。可是慕容暐自小是慕容恪看著長大，與慕容恪感情甚好，他對此事絲毫不能相信。因此，慕輿根不能從燕皇處討得誅二王的密令。但是，慕容恪上書對慕容垂的任命，受到太后阻撓，慕容垂只得先留在鄴都。
箭在弦上，不得不發(fā)。慕輿根只好自己私下調(diào)動部隊，準(zhǔn)備先殺掉慕容恪、慕容評，來個先斬后奏。他自恃領(lǐng)軍多年，以為安西將軍孫希、護軍將軍傅顏是自己的心腹，把他們召來，曉以利害，許以榮華，二人定然會惟命是從。孰料二人忠于國是，早就與慕容恪結(jié)交，宣誓效忠于先皇和本朝。二人假意應(yīng)允慕輿根，轉(zhuǎn)身就去向慕容恪報告情委，于是太原王下令，“保皇上，誅奸賊”！安西將軍孫希領(lǐng)一軍護衛(wèi)皇宮，并親自向燕皇報告，宿衛(wèi)在左右。護軍將軍傅顏領(lǐng)一軍包圍了太師府，與太師準(zhǔn)備起事的甲兵殺了個昏天黑地，活捉了慕輿根。
第二天慕容恪帶傅顏、孫希兩位將軍進宮向太后和皇上稟明原委，慕容評此時正在宮中，聞聽事情經(jīng)過，又驚又懼，也將慕輿根挑唆自己的話向太后、皇上和慕容恪說了，大家聽了無不憤怒。太后剛要下令，要將慕輿根車裂處死，誰知侍衛(wèi)報告，慕輿根已畏罪嚼舌自盡了。
經(jīng)過這一場驚心動魄的斗爭，無論是太后可足渾氏，燕皇慕容暐，還是上庸王慕容評，都對慕容恪心服口服，既敬又怕，不敢再有懷疑猜忌之心。國之大事，實委其一人。燕廷眾臣、州縣百姓素聞太原王賢德，軍紀(jì)嚴(yán)明，愛民如子，也都衷心擁戴。因此燕國上下，政治清明，百姓安居樂業(yè)，迅速地興盛趕來。
慕容恪剛一平定慕輿根，便早早奏明燕皇，將慕容垂任命為使持節(jié)、征南將軍、都督河南諸軍事、兗州牧、荊州刺史，鎮(zhèn)守梁國。
果然，南方的晉國蠢蠢欲動了。
一年后，公元361年二月。
鎮(zhèn)守野王（河南沁陽）的燕國寧南將軍呂護，暗中投靠晉國，愿做內(nèi)應(yīng)，引晉軍偷襲鄴都，被副將發(fā)現(xiàn)，報告慕容恪。慕容恪迅速興兵，包圍了野王城，深溝高壘，圍困數(shù)月之后，呂護突圍，單騎逃亡。此戰(zhàn)慕容垂雖然沒有參加，但他駐守梁國，攔截散卒，使晉軍不敢派兵增援，有力地確保了燕軍的后方，河南一帶地方人心向著燕國，社會非常穩(wěn)定。
這時，在北方大地上，除了鮮卑人建立的燕國，西面還有氐族人在關(guān)中建立的秦國。公元357年，苻堅廢掉了殘暴貪婪的苻生，稱大秦天王，親賢納士，任用漢人王猛，整頓吏治，懲治豪強，鼓勵農(nóng)耕，休養(yǎng)生息，興辦太學(xué)，充實國庫，國家日漸強盛，成為燕國逐鹿中原的一大勁敵。
慕容恪決心積聚力量，有朝一日要啃下秦國這塊硬骨頭。
公元362年，慕容恪派軍進攻晉國控制的洛陽，以打開河南向關(guān)中的通道。晉國對北方不重視，洛陽守軍只有兩三千人，但守城的是晉國名將冠軍將軍陳祐和長史沈勁。
公元365年，慕容恪召慕容垂到鄴都，商議攻秦大事。
鄴都太原王府，慕容恪與慕容垂相見甚歡。
慕容?。骸拔宓埽瑒e來無恙？弟妹和孩子們都好吧？”
慕容垂：“托王兄的福，孩子們都好。令兒現(xiàn)在正在學(xué)習(xí)武藝呢，說有機會要和四伯家的楷哥哥比武呢！”
慕容?。骸肮?！不愧是慕容家的孩兒，咱們是部落起家，武藝不能丟，但是現(xiàn)在入主中原了，要多學(xué)漢人的文化，馬上得天下，書中治天下。治國理政要靠一大批有才能的士人哪！”
慕容垂：“我遵照四哥的意見，在梁國一帶吸引了不少漢族士人，也有許多勇猛的將士，對我們燕國忠心耿耿。他們說，胡人未必都壞，漢人未必都好。像劉淵、石勒、石虎那樣殘暴的胡人君主，對咱們漢人簡直連禽獸都不如，哪一個能得好報？可冉閔滅了趙國之后，不分青紅皂白地屠殺胡人，血流成河啊，叫咱們漢人看了都不忍心，你看很快也就滅了?？稍蹅冄鄧奶?，法令嚴(yán)明，從來沒有屠殺過漢人，不管誰犯了罪，都要繩之以法，這樣他們心里就不害怕，就不想到處亂跑了。老百姓就想過點安穩(wěn)的日子?。 ?p> 慕容恪:“五弟，你太抬舉我了。上次你勸阻先皇，沒有坑殺戰(zhàn)俘，不知多少趙人都在感念你的恩德呢！”
慕容垂：“四哥，現(xiàn)在國家強大了，我們應(yīng)當(dāng)消滅外患，統(tǒng)一天下，為老百姓創(chuàng)造一個和平的盛世！依弟之見，秦、燕之間，必有一戰(zhàn)，有我無他！”
慕容?。骸拔宓芘c我所見略同。這五年，我時時都在想著伐秦。這次我召你來，就是一起商議伐秦大事?！胺_桌上地圖，”你看這里，我們從鄴都出發(fā)，帶兵5萬，首定洛陽，略地崤、澠，劍指關(guān)中。”
慕容垂：“弟愿為先鋒，首先攻入長安！”
慕容恪：”哈哈哈哈！”
就這么一只孤旅，困守洛陽城兩年多，糧草耗費殆盡，陳祐再次向晉廷求援被拒絕，決定棄城轉(zhuǎn)移了。
在慕容恪和慕容垂親自帶領(lǐng)下，燕軍迅速攻占了洛陽，俘虜了晉國名將，揚武將軍沈勁。慕容恪看這位將軍年輕英武，頗有惜才之心，欲招降之?！澳饺葶≡缏勆?qū)④娪⒚?，百聞不如一見?！辈涣戏丛馍騽牌瓶诖罅R：“燕賊，要殺就殺，否則只要我能出去，一定要殺掉你們?！辈繉⒛捷涷f：“既然終非我所用，留之成患，不如殺之?！庇谑菤⒌羯騽牛瑫x軍聞風(fēng)膽寒，將領(lǐng)大多棄城而逃。燕軍遂向關(guān)中一帶進軍。
長安城秦宮。秦王苻堅正在朝會，聞聽燕軍攻克洛陽，大驚失色。：“眾位愛卿，慕容恪和慕容垂帶領(lǐng)燕軍5萬，已經(jīng)攻克洛陽，正殺奔關(guān)中而來。燕軍此次攻洛，意不在晉，而在于秦。你們可有良策？誰敢為孤領(lǐng)兵御敵？”眾人面面相覷，不敢答話。
“好吧，這次就讓相國留下主持朝政，孤親自會一會慕容恪和慕容垂這兩位燕國的人杰，看看他們是不是三頭六臂！”
苻堅留下王猛在長安主持朝政，親自領(lǐng)軍10萬到陜城防御。王猛深知，燕軍來勢兇猛，慕容恪與慕容垂皆命世之才，現(xiàn)在莫說秦國，即使天下無人能夠匹敵。秦王此次御駕親征，前途非常兇險。必須要想個萬全之策，讓燕軍自行退兵才好。他沉思半晌，想出一條計策。一方面，派使臣到建康，說明唇亡齒寒的道理，與晉國結(jié)盟，共同對付前燕，請晉國出兵河南，牽制燕軍后方；另一方面，派一名得力的家臣，悄悄找到燕國太傅慕容評，重金賄賂，通過太后下令班師。如此可將一場大禍消弭于無形，待時來運轉(zhuǎn)，再報此役之仇。
卻說慕容恪與慕容垂攻到了陜城之下，望見城頭上一人身穿黃袍，正在與眾將軍觀察戰(zhàn)場形勢。
慕容垂：“四哥，想必中間那身著黃袍之人，定是那苻豎頭（苻堅的小名）了?！?p> 慕容?。骸笆橇?。苻堅此人不可小覷，如若不除，將來必為燕國之大患。”
一位信使急馳而來，下馬跪下：“報！太原王、吳王殿下，鄴都急報。晉國在邊境集結(jié)重兵，據(jù)報有20萬之眾，準(zhǔn)備乘機偷襲鄴都，太后、皇上下令二位殿下迅速撤軍，返回鄴都，主持大計?！?p> 慕容垂：“四哥，到手的鴨子要飛了！”
慕容?。骸斑@必是王猛的計策。然而君命難違，且返回鄴都，查清原委，肅清王廷，下次再來擒那苻豎頭不遲！”撥馬回頭，下令全軍返回。
秦主苻堅在城頭望見燕軍徐徐遠去，領(lǐng)頭的兩位將軍英武異常，駿馬馳如閃電，隊伍整齊嚴(yán)明，行陣中充斥著一股殺氣，簡直如有軍神在其中保護。
一位將領(lǐng)問道：“大王，燕軍退了，是否派兵追趕？”
苻堅搖搖頭：“此二人有一個在燕，燕國不能圖也?！?p> 慕容恪上表以慕容垂為都督十州諸軍事、征南大將軍、荊州牧，鎮(zhèn)守魯陽，監(jiān)視秦國，自己回到了鄴都。
回到鄴都之后，適逢燕國水旱災(zāi)害頻發(fā)，糧食歉收，慕容恪憂心國事，忙著減災(zāi)賑災(zāi)，卻聽到一些奸佞小人散布的謠言，說皇上已經(jīng)成年，太宰仍不放權(quán)歸政，所以天降災(zāi)難懲罰燕國的話。慕容恪氣憤之余，也想到燕皇已經(jīng)長大了，應(yīng)該讓他親自主政，經(jīng)受一些歷練，對燕國的未來或許更有好處。于是他決定拉上慕容評一起歸政于燕皇，慕容評盡管很不情愿，但也沒有辦法?？裳嗷柿?xí)慣了皇叔遮擋風(fēng)雨的日子，連續(xù)拒絕了兩次他歸政的奏章。慕容恪只好作罷。
公元367年五月，燕國太宰慕容恪因風(fēng)寒不愈，轉(zhuǎn)成肺炎，久治不愈，驚動了朝野。這幾年，慕容恪猶如燕國的中流砥柱，處理朝政、軍務(wù)，安撫各族百姓，贏得了舉國上下一致的愛戴。朝臣們聽說慕容恪的病情后，都暗自搖頭，只有慕容評一人心中暗喜。
最著急的是燕皇慕容暐。他數(shù)次傳召太醫(yī)為慕容恪診治，但效果甚微。只有46歲，正值壯年的慕容恪，眼看就不行了。他想起后事，召樂安王慕容臧來府。
慕容臧看到慕容恪面容憔悴，比一月前又蒼老衰弱了許多，如秋風(fēng)中的樹葉，搖搖欲墜，不禁悲從中來：“皇叔！您怎么樣了？“
慕容恪誠懇地對他說：“臧兒，我不行了。我死之后，擔(dān)心燕國西有強秦，南有富晉，都對我們圖謀吞并，如若主政之人不能朝乾夕惕，壯大燕國，必將被壯大的敵人所吞并，就像段氏、宇文氏那樣?！?p> 慕容臧：“皇叔請放心。臧兒已經(jīng)長大。沖弟武功也十分了解，一定能擔(dān)當(dāng)重任，壯大燕國的?！?p> 慕容恪無力地?fù)u搖頭：“你們這些年輕人在鄴都長大，沒有像你父親、叔父這一代人經(jīng)過遼西的征戰(zhàn)，不懂得戰(zhàn)爭的殘酷，難以力挽兒瀾?，F(xiàn)在燕國將軍之中，只有你五叔慕容垂武功超群，是不可多得的統(tǒng)國將才，你要力主讓他擔(dān)任大司馬，保衛(wèi)燕國，如此我就可以放心了?！?p> 慕容臧：“既然如此，皇叔何不向皇上、太后舉薦五叔？“
慕容恪：“我舉薦過了?？缮砗蟮氖拢易鞑坏弥鞯?。今天召你來，希望你記住我今天這番話。將來有朝一日，或許會想起慕容垂的好處?！?p> 慕容臧：“四叔，我記下了。您好好保重身體！“
慕容?。骸案嬖V皇上，我不行了。想見見他?！?p> 慕容臧：“我馬上稟報?！把援叴掖胰雽m。
慕容暐聽到報告，馬上趕到太原王府，來到慕容恪病榻前。
慕容暐看到，他英武睿智的皇叔，已經(jīng)奄奄一息了，想起從小到大在他身邊，受他疼愛和教誨的點點滴滴，不由得心酸落淚。
慕容恪許是感到了有人在哭泣，睜開眼睛，看到了慕容暐，艱難地張開口說了句：“皇上，微臣失禮了！“
慕容暐屏退下人，感動地說：“四叔，不必多禮，今天咱們叔侄說自家話！侄兒是您老看著長大的，就是這江山，也是四叔給的。我知道，當(dāng)年父皇駕崩時，想把皇位讓給叔父，是您堅持要效仿周公，輔佐孩兒，才有了我今天的慕容暐。一轉(zhuǎn)眼就是七年，七年來，您為國鞠躬盡瘁，南征西討，立下了汗馬功勞。我們燕國誰人不知，哪個不曉？可天有不測風(fēng)云，老天就要收走朕的四叔了！可您走了，讓朕該怎么辦？朕應(yīng)該相信誰？重用誰？誰也比不上四叔??！“說到這里，竟不管不顧，禁不住嚎啕大哭。
慕容恪心里也非常酸楚，他想起了英年早逝的父親慕容皝，伯父慕容翰，二哥慕容俊，自己正要步他們的后塵了，可是他得把燕國交給一個人手中他才能放心，這個人不是別人，正是慕容垂。想到這里，他堅定地對慕容暐說：“皇上，我…死之后，一定要…重用…慕容垂，只有他…才能…保住…燕國的社…稷…“
慕容暐：“可是，先皇和母后都曾對我說過，要提防慕容垂。讓沖弟領(lǐng)軍，太傅主政不是更好嗎？“
慕容恪不聽則可，一聽此言，急火攻心，忍不住劇烈地咳嗽，吐出一口鮮血，向后一仰，死在了病榻上，目光中似帶著怨怒與悲憤。
燕國為太原王舉哀發(fā)喪。一個月后，在太后可足渾氏的堅持下，燕皇發(fā)布詔令，由太傅慕容評總攬朝政，皇弟慕容沖擔(dān)任大司馬。慕容評貪腐聚財，妒賢嫉能，暗殺了力圖改革的賢臣悅綰，排斥異己，燕國的局面每況愈下。