珞珈山，本來是純潔之地，而現(xiàn)在卻大霧彌漫，觀音坐在蓮花壇中，心無法平靜，閉目養(yǎng)神，尋求靜的含義。
“‘菩薩！菩薩！是我！悟空呀？’
‘悟空！你不在峨眉山，來珞珈山干什么？’
‘菩薩！你最近有沒有發(fā)現(xiàn)什么不對勁的事嗎？’
‘好像！’
‘是不是妖獸橫行，長安內亂！是不是天庭混亂？’
‘這？’
‘佛不再是以前的佛了！坐在雷音寺的是鬼怪成精，幽界里的才是真佛？’
‘悟空不要胡說，不要胡說！’”
觀音：悟空不要胡說！
善財童子：觀音大士！您有什么心事嗎？
觀音（心想）：我是不是做錯什么事了？
善財童子：觀音大士！您不是要找佛，報告一些事嗎？也許佛可以解決您的心事哩！
觀音：沒錯！木吒！我們出發(fā)吧！
木吒：是！
觀音看著遠方，心里想的往事，現(xiàn)如今，妖獸橫行，玉帝失蹤，一時間天下大亂，這還是我們所向往的生活嗎？
觀音抵達雷音寺，隱隱感覺不太對勁，妖氣時隱時現(xiàn)。觀音起了疑心！
觀音：我佛如來！下界....
佛：下界的事，我以知曉！不必再提了！
觀音：天庭，長安？
佛：好了，不用再講了。
佛背著手進入圖書室，觀音站在原來的地方，久久不能動，看向圖書室，并跟了過去。圖書室很黑暗，不像以前那樣光輝，原來開著的三藏經書房間現(xiàn)在關上了，而不讓開的密室竟然打開的。
觀音小心翼翼的走進那件密室，當觀音進去后，門關閉了。密室很黑，觀音運功，打開火把，發(fā)現(xiàn)一個地下宮殿，像是一個大神住的地方。突然，一個聲音傳了出來。“觀音菩薩！我知道你發(fā)現(xiàn)了，你就在這地宮長眠吧！”
木吒在雷音寺外，久久等不到觀音回來。木吒沖了進去，見了佛，尋問觀音。佛很嚴肅，道一聲“拿下”。
只見阿難，迦葉帥羅漢，迅速拿下木吒。
佛：觀音，藐視我佛，現(xiàn)已就服，木吒共然頂撞，關入地牢，沒我的命令不能出來。
木吒（生氣）：不！菩薩不是那樣...不！
遠在三十三重天，一位仙人睜開雙眼。
仙人：貞英！你學的差不多了，該讓你闖蕩一下了！