星夜，蟲鳴四起。
呂布大軍圍困劉備家眷于鵲尾坡，敵將劉封單騎闖營，深陷重圍之中，鏖戰(zhàn)整日毫無所獲，正當(dāng)呂布將要將他圍堵活捉之際，劉備帳前大將關(guān)羽，從襄陽領(lǐng)兵而來。
呂布大喜，命趙云、魏越從兩翼迂回，自領(lǐng)大軍在鵲尾坡以逸待勞，只留大將王凌繼續(xù)攻打被團(tuán)團(tuán)圍困護(hù)衛(wèi)著劉備家眷的敵將糜芳，令其圍而不攻，以為誘餌，誘使關(guān)羽領(lǐng)兵前來援救劉備家眷。
糜芳兵少，以營寨據(jù)守。危亡之際...