因蒙古兵圍中都時(shí)，上京（哈爾濱阿城）留守徒單鎰率軍入衛(wèi)，金國(guó)在遼東的軍力銳減，久懷反志的契丹人耶律留哥在隆安、韓州糾合部眾起兵，屢敗金軍。數(shù)月之間，眾至十余萬(wàn)，留哥自稱都元帥。
1212年春，成吉思汗遣按陳衍、渾都古師出遼地，與耶律留哥接觸。留哥舉部降蒙。金遣完顏承裕以大軍來(lái)攻，留哥遣使告急于蒙古。成吉思汗令按陳等率軍來(lái)援，兩軍相拒于迪吉腦兒，金軍大敗。
這年秋，成吉思汗親自率師進(jìn)圍大同。金新任西京留守抹撚盡忠據(jù)城堅(jiān)守。金廷遣元帥左都監(jiān)奧屯襄率兵來(lái)援。成吉思汗設(shè)伏于墨谷口，遣軍誘使敵人輕進(jìn)。伏發(fā)，奧屯襄全軍覆沒，他本人僅以身免。蒙古軍復(fù)猛攻大同，對(duì)陣中成吉思汗被金兵流失擊中，只得暫時(shí)解圍北撤。
冬十二月，成吉思汗遣者別襲東京（今遼寧遼陽(yáng)市），不克。者別引兵佯撤，以麻痹守軍，然后連夜馳還，猛攻克之，大掠而去。
1213年，耶律留哥在上京自立為王，國(guó)號(hào)遼。
成吉思汗也開始大舉侵金。七月，拔宣德，克德興，進(jìn)至媯川（今河北懷來(lái)）。
金廷，術(shù)虎高琪以防御使、權(quán)元帥右都監(jiān)，領(lǐng)所部乣軍駐鎮(zhèn)州（縉山縣升置），士氣頗盛，而金廷復(fù)以尚書左丞完顏綱將十萬(wàn)軍行省于縉山。完顏綱與術(shù)虎高琪各懷猜忌，在蒙古猛攻下，遂至全軍盡潰，死者不可勝數(shù)。蒙古軍追至居庸關(guān)北口，金人錮鐵為門，遠(yuǎn)近滿布蒺藜，以精兵扼守，蒙古軍不得通過。
成吉思汗用回回人扎八兒火者的建議，留客臺(tái)、薄察領(lǐng)軍頓兵北口，與金人相持；自己卻領(lǐng)大軍西行，取道飛狐口，南入紫荊關(guān)。金主聞?dòng)?，急遣大將奧屯拒隘，使不致突入華北平原，然已無(wú)及。
蒙古軍敗金師于五回嶺，攻克易州。者別則帥輕騎馳襲南口，然后與客臺(tái)、薄察軍南北合擊，“金鼓之聲若自天下，金人猶睡未知也。比驚起，已莫能支吾，鋒鏑所及，流血被野?！?p> 契丹訛魯不兒等以北口降。居庸關(guān)既破，中都大震。
成吉思汗令客臺(tái)、哈臺(tái)二人率軍圍攻中都，其余大軍則分兵三道：命兒子術(shù)赤、察合臺(tái)、窩闊臺(tái)為右軍，循太行而南，取保、遂、安肅、安、定、邢、洺、磁、相、衛(wèi)、輝、懷、孟，掠澤、潞、遼、沁、平陽(yáng)、太原、吉、隰，拔汾、石、嵐、忻、代、武等州而還；
弟哈撒兒及斡陳那顏、拙赤、薄剎為左軍，遵海而東，取薊州、平、灤、遼西諸郡而還；
成吉思汗與拖雷為中軍，取雄、霸、莫、安、河間、滄、景、獻(xiàn)、深、祁、蠡、冀、恩、濮、開、滑、博、濟(jì)、泰安、濟(jì)南、濱、棣、益都、淄、濰、登、萊、沂等郡。復(fù)命木華黎攻密州，屠之。
史天倪、蕭勃迭率眾來(lái)降，木華黎承制并以為萬(wàn)戶。帝至中都，三道兵還，合屯大口，全軍開始一起包圍中都。
是歲，河北郡縣盡拔，唯中都、通、順、真定、清、沃、大名、東平、德、邳、海州十一城不下。
八月二十五日，胡沙虎率軍入宮，自稱監(jiān)國(guó)都元帥，廢黜并殺死衛(wèi)紹王允濟(jì)，迎立金世宗孫、章宗侄子完顏珣為帝（宣宗）。
十月，元帥右監(jiān)軍術(shù)虎高琪在中都城北與蒙古軍戰(zhàn)，屢敗。他懼怕胡沙虎歸罪加誅，便在十五日率所部乣軍入城，執(zhí)殺胡沙虎。胡沙虎黨羽高呼乣軍造反，市民爭(zhēng)起殺之，乣軍死者甚眾。
金廷江河日下，中都岌岌可危。